Tina Kay og Sicilia, to lune sirener, deltar i en het partnerbytte-økt med to kåte hunks. Deres trekant med 2 jenter som møtes tennes med Sicilia som betjener mennene, og Tina blir med på en vill blowjob. Handlingen eskalerer med intens gruppesex, og når klimaks i en spermfylt finale.